初，宋武公之世，鄋瞒伐宋，司徒皇父帅师御之，以败翟于长丘，获长翟缘斯。晋之灭路，获乔如弟棼如。齐惠公二年，鄋瞒伐齐，齐王子城父获其弟荣如，埋其首于北门。卫人获其季弟简如。鄋瞒由是遂亡。十五年，季文子使于晋。十八年二月，文公卒。文公有二妃：长妃齐女为哀姜，生子恶及视；次妃敬嬴，嬖爱，生子俀。俀私事襄仲，襄仲欲立之，叔仲曰不可。襄仲请齐惠公，惠公新立，欲亲鲁，许之。冬十月，襄仲杀子恶及视而立俀，是为宣公。哀姜归齐，哭而过巿，曰：“天乎！襄仲为不道，杀适立庶！”巿人皆哭，鲁人谓之“哀姜”。鲁由此公室卑，三桓强。宣公俀十二年，楚庄王彊，围郑。郑伯降，复国之。

季友的母亲乃陈国之女，所以季友逃到陈国，陈国给予他和子申帮助。季友降生时，桓公命人为其占卜，占卜人说：“是个男孩，就叫‘友’吧，位于两社之间，将来必要成为国中重臣。季友死后，则鲁国就会遭受灾难。”降生时，掌中有纹路为‘友’字，故而得名，号成季。其后便是季氏，庆父的后人为孟氏。

釐公元年，把汶阳鄪封给季友，并任季友为相。九年，晋大夫里克杀死君主奚齐、卓子。齐桓公率鲁釐公伐晋，至高梁而返，立晋惠公为君。十七年，齐桓公去世。二十四年，晋文公继位。三十三年，釐公去世，其子兴继位，即文公。文公元年，楚太子商臣杀死其父，自立为成王。三年，文公面见晋襄公。十一年十月甲午日，在咸地鲁国打败狄人，俘虏长狄乔如，鲁大夫富父终甥用戈刺乔如之喉，杀死了他，将其头颅埋在子驹门，以乔如二字为宣伯命名。

当初，宋武公在世时，鄋瞒攻打宋国，司徒皇父率兵抵抗，在长丘打败狄人，俘获长狄缘斯。晋国吞并路国时，俘获了乔如的弟弟棼如。齐惠公二年，鄋瞒攻打齐国，齐王子城父俘获其弟荣如，将其头颅埋在北门外。卫国俘获其弟简如。鄋瞒到此灭亡。十五年，季文子出使晋国。十八年二月，鲁文公去世。文公有两个妃子：长妃齐女名哀姜，生有二子恶与视；次妃名敬嬴，深受宠幸，生子名俀。俀暗中勾结襄仲，襄仲想拥立俀为国君，叔仲不肯。襄仲便向齐惠公救助，因齐惠公即位不久，想与鲁国搞好关系，便答应了。冬十月，襄仲杀死恶与视后，立俀为鲁君，即宣公。哀姜返回齐国，又哭又闹，说：“天哪！襄仲大逆不道，废嫡立庶！”其他人也跟着哭泣，因此鲁人便称她为“哀姜”。鲁国公室从此衰弱，而孟孙氏、叔孙氏、季孙氏、三桓等家族强大起来。宣公俀十二年，楚庄王强盛起来，围攻郑国。郑伯投降，后来庄王又恢复了郑国的地位。

十八年，宣公卒，子成公黑肱立，是为成公。季文子曰：“使我杀適立庶失大援者，襄仲。”襄仲立宣公，公孙归父有宠。宣公欲去三桓，与晋谋伐三桓。会宣公卒，季文子怨之，归父奔齐。成公二年春，齐伐取我隆。夏，公与晋郤克败齐顷公于鞌，齐复归我侵地。四年，成公如晋，晋景公不敬鲁。鲁欲背晋合于楚，或谏，乃不。十年，成公如晋。晋景公卒，因留成公送葬，鲁讳之。十五年，始与吴王寿梦会钟离。

十六年，宣伯告晋，欲诛季文子。文子有义，晋人弗许。十八年，成公卒，子午立，是为襄公。是时襄公三岁也。襄公元年，晋立悼公。往年冬，晋栾书弑其君厉公。四年，襄公朝晋。五年，季文子卒。家无衣帛之妾，厩无食粟之马，府无金玉，以相三君。君子曰：“季文子廉忠矣。”九年，与晋伐郑。晋悼公冠襄公于卫，季武子从，相行礼。十一年，三桓氏分为三军。十二年，朝晋。十六年，晋平公即位。二十一年，朝晋平公。二十二年，孔丘生。二十五年，齐崔杼弑其君庄公，立其弟景公。二十九年，吴延陵季子使鲁，问周乐，尽知其意，鲁人敬焉。三十一年六月，襄公卒。其九月，太子卒。鲁人立齐归之子裯为君，是为昭公。

昭公年十九，犹有童心。穆叔不欲立，曰：“太子死，有母弟可立，不即立长。年钧择贤，义钧则卜之。今裯非適嗣，且又居丧意不在戚而有喜色，若果立，必为季氏忧。”季武子弗听，卒立之。比及葬，三易衰。君子曰：“是不终也。”

十八年，宣公去世，其子黑肱继位，即成公。季文子说：“让我杀嫡立庶失去诸侯支持的人是襄仲。”襄仲拥立宣公后，襄仲之子公孙归父备受宣公宠爱。宣公想除掉三桓，与晋共伐三桓。正值宣公去世，季文子痛恨公孙归父，归父被迫逃到齐国。成公二年春，齐国攻打鲁国隆邑。夏天，成公与晋国大夫郤克共同在鞌地打败齐顷公，夺回了失去的土地。四年，成公出使晋国，晋景公轻视成公。成公打算与晋决裂而与楚结交，有人劝阻，才没有这么做。十年，成公出使晋国。晋景公去世，成公被留下为其送葬，鲁人忌讳此事，十五年鲁国首次结交吴国，与吴王寿梦在钟离盟会。

十六年，宣伯告诉晋国，最好杀掉季文子。因为季文子崇尚节义，但晋人没有这么做。十八年，成公去世，其子午继位，即襄公。时年三岁。襄公元年，晋人拥立悼公为国君。去年冬季，晋大夫栾书杀死了国君厉公。四年，襄公在晋国朝会。五年，季文子去世。家中连穿丝绸的妻妾都没有，马棚中连吃的谷子都没有，府中更是没有金玉之器，这就是三代国相的俭朴生活。君子说：“季文子真是廉洁忠诚啊！”九年，鲁国同晋国共伐郑国。晋悼公在卫国为襄公举行冠礼，季武子作随从，帮助举行仪式。十一年，三桓氏掌握了鲁国三军。十二年，朝会晋国。十六年，晋平公继位。二十一年，朝会晋平公。二十二年，孔丘出生。二十五年，齐国大夫崔杼杀死齐庄公，立庄公之弟景公为君。二十九年，吴国延陵季子出使鲁国，欣赏周室音乐，能解其中深意，鲁人十分尊敬他。三十一年六月，襄公去世。同年九月，太子也死了。鲁国立襄公夫人妹齐归之子裯为君，即昭公。

昭公当时十九岁，童心未泯。穆叔不想让他继位，说：“太子死了，应立他同母的弟弟，要是没有同母的弟弟，再立庶子中的长子。年龄相当的就要选择更有才能的，才能不相上下的再通过占卜决定。裯不是嫡长子，且居丧时又不显悲痛，倒面有喜色，如果立他为君，季氏就有忧虑了。”季武子没有听从，还是拥立裯为君。襄公下葬时，顽皮的裯竟然穿破了三件丧服。君子说：“此人难有善终。”

昭公三年，朝晋至河，晋平公谢还之，鲁耻焉。四年，楚灵王会诸侯于申，昭公称病不往。七年，季武子卒。八年，楚灵王就章华台，召昭公。昭公往贺，赐昭公宝器；已而悔，复诈取之。十二年，朝晋至河，晋平公谢还之。十三年，楚公子弃疾弑其君灵王，代立。十五年，朝晋，晋留之葬晋昭公，鲁耻之。二十年，齐景公与晏子狩竟，因入鲁问礼。二十一年，朝晋至河，晋谢还之。

二十五年春，鸲鹆来巢。师己曰：“文成之世童谣曰‘鸲鹆来巢，公在乾侯。鸲鹆入处，公在外野’。”

季氏与郈氏斗鸡，季氏芥鸡羽，郈氏金距。季平子怒而侵郈氏，郈昭伯亦怒平子。臧昭伯之弟会伪谗臧氏，匿季氏，臧昭伯囚季氏人。季平子怒，囚臧氏老。臧、郈氏以难告昭公。昭公九月戊戌伐季氏，遂入。平子登台请曰：“君以谗不察臣罪，诛之，请迁沂上。”弗许。请囚于鄪，弗许。请以五乘亡，弗许。子家驹曰：“君其许之。政自季氏久矣，为徒者众，众将合谋。”弗听。郈氏曰：“必杀之。”叔孙氏之臣戾谓其众曰：“无季氏与有，孰利？”皆曰：“无季氏是无叔孙氏。”戾曰：“然，救季氏！”遂败公师。